エリアはデータ過多なく、実際の洞察を提供します。
私たちは、モダンポートフォリオ理論を活用して、最適な分散を通じてリスク調整後のリターンを最大化することを目指すターゲットポートフォリオを構築します。
サブストラテジーは、ポートフォリオマージンの効率化のために担保を共有する場合がありますが、各ストラテジーは独自のリスクとリターンプロファイルを持ち、独立して管理されます。
私たちの投資プロセスは、仮説に基づくリサーチに根ざしており、マクロ経済の洞察、ファクターモデル、ファイナンシャルアナリティクスを組み合わせて、体系的な戦略を設計します。
従来の財務分析に加えて、独自のAIおよび金融テクノロジーツールを活用し、自動化によるリサーチ効率の向上と意思決定の精度を高めています。
アブンディアは、必要性と信念の両方から生まれました。がん治療のための入院期間を経験し、目的、回復力、そして遺産について深く考えることを余儀なくされた人生の出来事を経て、私はエネルギーを目的と長期的な影響を持つものを作り上げることに注ぎ込むことを決意しました。現在は完全に回復し、新たな明確なビジョンを持って、規律、責任、長期的な思考、そして責任ある投資へのコミットメントという私が最も大切にする価値観を体現する投資プラットフォームを創るために歩み始めました。
私の自己資金から100％の資本を最初に拠出したアブンディアは、プロプライエタリーなファミリーオフィスとして始まりました。私たちはまだ進化の初期段階にありますが、伝統的な投資規律と現代の技術的機能を組み合わせた、グローバルに統合されたヘッジファンドへと成長することを目指しています。私たちは、AIを活用した分析、研究の自動化、体系的なスクリーニング/投資を駆使して、資産クラス全体の非効率性を特定するプラットフォームを構築しています。これは、自動化によって人間の判断を置き換えるのではなく、技術を活用して洞察を鋭くし、より優れた投資決定を可能にすることです。
私にとって投資は、単なるリターンの追求ではなく、責任でもあります。それは、財務規律と、私たちの周囲の世界を改善するための長期的なコミットメント、そして同時にファンド提供者の利益のために価値を創造するコミットメントを要求する、管理の行為です。日本は、多くの先進国と同様に、人口減少、未活用の資本、そして企業の機動性をしばしば制限する従来のガバナンスモデルに直面する岐路に立っています。しかし、日本はまた、巨大な資本市場、グローバルに競争力のある企業、そして規律と回復力に根ざした文化を有しています。急速に進化するグローバル経済の中で国が繁栄するためには、データ駆動型で定量的な投資慣行を採用し、企業ガバナンスと説明責任を強化することで、金融エコシステムを近代化する必要があります。
アブンディアでは、積極的なオーナーシップと企業との関与が重要な役割を果たすと考えています。資本効率、透明性、取締役会の対応力の向上は、株主リターンを高めるだけでなく、日本のグローバル競争力を再活性化するためにも不可欠です。多くの上場企業は、構造的な非効率性により過小評価されたままです。これらの非効率性は、パッシブ投資だけでは解消できません。私たちの使命は、企業と建設的に関与し、バランスシートを最適化し、潜在的な企業価値を引き出すことです。
私たちの名前「アブンディア」は、ローマの豊穣の女神に着想を得ており、過剰を象徴するものではなく、尊厳、機会、そして意義ある繁栄を表しています。その精神が私たちのすべての活動の基盤にあります。私たちは単にファンドを構築しているのではなく、最も重要な場面で結果に影響を与える戦略的投資プラットフォームを創っています。選ばれた外部のパートナーに私たちの戦略を開放し始めるにあたり、同じ価値観を共有する方々を歓迎します。
共に、私たちは魅力的な財務結果を提供するだけでなく、日本の資本市場の変革と、日本および世界市場における責任ある投資の未来への永続的な貢献を目指します。私たちは単なるファンドやプラットフォームを構築しているのではなく、コミュニティとレガシーを築いています。
ユウスケ・マッケンジー 創業者兼最高投資責任者（CIO）